Operação serviu também para um exercício estratégico de Gestão de Passivos, com a recompra em oferta pública de Eurobonds de cupão a curto prazo no valor de 636 milhões de dólares.
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POC NOTÍCIAS: Pedro José Mbinza | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR
Angola concluiu com sucesso a emissão simultânea de um novo pacote de títulos de dívida no mercado internacional em Eurobonds, no valor de 1,75 mil milhões de dólares, com maturidade de 10 anos e taxa de 8,75%. A operação serviu também para um exercício estratégico de Gestão de Passivos, com a recompra em oferta pública de Eurobonds de cupão a curto prazo no valor de 636 milhões de dólares.
O comunicado divulgado no website do Ministério das Finanças sustenta também que esta transacção representa o regresso bem-sucedido de Angola ao mercado internacional de capitais, em Eurobonds, após mais de 2 anos de ausência e iguala a maior emissão de Eurobonds de sempre para o País.
“Comprovou o interesse pela emissão de dívida angolana, apesar da maior volatilidade do mercado, com uma carteira de pedidos atingindo um pico de 4 mil milhões de dólares provenientes de mais de 190 investidores, representando uma taxa de subscrição 2,3 vezes superior à oferta”, lê-se no documento.
Durante a operação, realizada na Bolsa de Londres, Angola alcançou uma carteira de pedidos de altíssima qualidade, com pedidos de gestores de activos de alta performance e contas de dinheiro real representando 75% das alocações finais, e volumes de pedidos dos principais investidores superiores aos de outras emissões de títulos de dívida soberana realizadas por países emergentes este ano.
A nota refere ainda que a transacção, precificada com uma nova concessão de emissão de cerca de 12,5bps (pontos base), representa o menor prémio de nova emissão Soberana nos Mercados Emergentes este ano.
Por outro lado destaca que o exercício estratégico de Gestão de Passivos realizado teve forte acolhimento junto do Mercado que evidencia a política pró-activa e sólida de gestão da dívida da República de Angola, que continua dentro dos cânones regulamentares das principais organizações internacionais.
“O sucesso da recompra parcial dos “Eurobonds com maturidade de 2025” permite a Angola limitar os riscos de refinanciamento, prolongar a maturidade da sua dívida e reduzir o seu custo médio, mitigando assim pressões maiores sobre a tesouraria”, lê-se na nota.
Angola reitera continuar a apostar na comunicação pró-activa e transparente dos investidores e reuniu-se com mais de 75 investidores para responder a questões antes da transacção.
